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| Gary: |
陳小姐,
您好!
本人工作已經有7年, 都是在sales & marketing工作的, 學歷如下:
1) Bachelor of Computer Science (Part - time)
2) HD of Mechanical Engineering (HKTC)
3) HKSI Paper 1,7,8 pass
現在正準備加入銀行做一名普通的櫃員, 請問如我修讀CFP會有幫助嗎? 還是修讀CFA或FRM呢?
如有HKSI 178 可有EXEMPTION嗎?
其實我本身是想走Wealth management既路線, 請指點.
謝謝.
祝 工作愉快!
Gary |
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| 陳筱芬: |
你好! 先解答你對CFP的疑問. 如果你本身是想走Wealth management關於個人理財策劃既路線，考取CFP對你的工作會有幫助。市面大部分CFP課程主要分６個單元，包括：
１） Foundation of Financial Planning
２） Insurance
３） Investments
４） Taxation & Tax Planning
５） Employee Benefits and Estate Planning
６） Advanced Financial Planning
我相信你也會明白內裡的單元也以“籌劃”為主，因為課程對象主要是想從事理財策劃的人，所以一定包括保險及投資知識．根據一般經驗，如果你４分考卷都只需一次便及格，大約２年多便可完成所有考試；再累積３年工作經驗便可取得CFP資格．
你指希望在銀行工作，其實很多銀行的職位都希望你擁有CFP的課程，特別針對個人理財服務(Retail Banking)．銀行的工作固然也有"跑數"的情況，但比較獨立理財顧問或保險從業員的"跑數"情況算是較輕鬆，大部分客人都是銀行客戶，客源算是十分穩定。
我看也你已準備好進入證券金融行業了，因你已考到了的HKSI Paper 1,7,8 即是香港證券專業學會 ( HKSI ) 的證券從業員資格考試試卷1、7及8。所以簡單地說，你可以從事證券投資的相關工作，如股票經紀、交易員及投資相關的客戶服務工作等。但不少證券公司所招聘的職位已不是股票經紀，而是客戶服務主任或營業經理等職銜，因為初入行根本很難馬上當經紀，反而要負責建立及發展新客戶網絡或推廣公司投資服務及產品，慢慢擴闊客源。另外，很多華資證券行都要求入職者懂普通話。
至於HKSI Paper 1,7,8有否EXEMPTION，建議你最好跟www.ifphk.org直接查問
希望資料對你有幫助。
陳筱芬上
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