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| Miss Ka Wa Sun: |
本人只有中五程度, 英文不好, 在銀行Back Office工作了十多年文員, 現想進修, 但不知哪些課程適合.
1. 本人不喜歡Economic, 所以一直都無再進修
2. 有興趣讀CFP課程, 因考試用選擇題, 又有中文及英文卷選擇, 但不知課程會否很深及很困難
3. 如選擇中文卷考試, 認可程度是否比較低; 另將來可有其他課程可銜接
4. 如公開試不合格, 校內考試合格是否有用; 因本人原想讀Poly的, 但聽聞是Cert, 而其他如Space是Diploma
5. 中國注冊財務規劃師 及 美國註冊財務策劃師 與 香港財務策劃師有何分別, 本人應選擇哪一個讀? 哪一個比較容易考呢? 因課程好像差不多; 另三者在香港認可程度是否一樣? 是否國際認可或只是分中國, 美國, 香港認可
6. 如考試成功, 是否每年要考試續牌, 因本人很怕考試
7. 可否建議其他適合本人讀的課程 |
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| 陳筱芬: |
您好！閣下問及有關CFPCM資格的資料，由於本港CFPCM資格認證考試每年舉辦兩次，分別於6月及12月舉行，惟本年6月的考試已截止報名，相信您可利用更多時間備試。以下解答閣下的問題︰
2 & 3︰CFPCM資格認證考試共分為4份試卷，包括保險及退休策劃（Insurance and Retirement Planning）、稅務及遺產安排（Tax and Estate Planning）、投資策劃（Investment Planning）及財務策劃實踐（Financial Planning Practice）。根據香港財務策劃師學會（IFPHK）的資料顯示，去年12月4份考卷的及格率分別為44.68%、49.78%、39.05%及36.94%。考生可多次重考，惟需於5年內成功通過所有試卷，方可獲取CFPCM資格。
試卷分英文、繁體中文及簡體中文3種語言，3種版本的內容相同，考生選取的考試語言對其日後申請CFPCM資格認證時並無影響。
4︰要取得CFPCM資格認證，成為CFPCM認可財務策劃師，申請人必須符合CFPCM資格認證的嚴格要求，包括「教育」、「考試」、「經驗」及「操守」。以「教育」為例，如您並非學位持有人及香港中學會考沒有5科及格，則須先完成IFPHK註冊CFPCM資格認證教育課程的全部6個單元，才可報考CFPCM資格認證考試。
現時，本港共有7所教育機構提供註冊CFPCM資格認證教育課程，分別為香港中文大學亞太工商研究所（APIB）、香港嶺南大學持續進修學院（LIFE）、香港公開大學李嘉誠專業進修學院（LiPACE）、香港理工大學企業經管人才發展中心（MEDC）、香港城市大學專業進修學院（SCOPE）、香港大學專業進修學院（SPACE）及香港浸會大學持續教育學院（SCE）。
5︰CFPCM資格認證是國際認可的專業資格。雖然IFPHK是FPSB的聯屬機構，然而，CFPCM資格認證標誌的使用有地區限制。在香港及澳門，CFPCM資格認證標誌僅由香港財務策劃師學會（IFPHK）頒授。海外CFPCM財務策劃師在香港及澳門使用其CFPCM資格認證標誌將須遵守特定規則。同樣地，若本港的CFPCM資格財務策劃師，亦須遵守其他地區的特定守則。
6︰CFPCM持證人必須每年辦理認證續期，方可繼續使用CFPCM認證標誌。要獲准認證續期，持證人必須保持專業能力及符合操守要求。持證人每年最少須完成15小時的持續進修活動。除持續進修要求外，所有CFPCM持證人亦須在續期程序中，自願披露過往一年內任合涉及他們的公眾、民事、刑事訴訟或紀律處分。
若有關任何與CFPCM有關的疑問，閣下可參考香港財務策劃師協會的網頁（www.ifphk.org）。
7︰既然閣下認為自己英文不好，倒不如先對症下藥，做好基本功夫。加上您有意投考CFPCM，考獲資格後，未來將有非常多的機會面對客戶，語文溝通技巧相當重要。因此，建議您可進修英語，甚至普通話，為將來鋪路。
另外，JobMarket在6月21及22日在鑽石山荷里活廣場，舉辦「規劃事業及教育博覽」，到時有不少本地院校代表在場介紹課程，你可在這2天前往親身查詢。
希望資料對你有幫助。
陳筱芬上
職場增值專家
Dr.Ed Q & A Forum
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各位會員在提問時，必需注意以下事項：
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由於Dr. Ed並非全職解答本問答區之問題，所以當提問眾多時，未必能全部作答；
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