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| S Lau: |
我在銀行工作十多年, 主要是Back office, 有感發展有限, 很想轉型. 現是中層位置, 2年前完成RMIT BBus.
1/ 如慾轉到別的較有前景的部們, 有何建議? 我又需如何準備?
2/ 如在中國發展, 有何建議? |
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| 陳筱芬: |
你好！
對於你說想轉到其他較有前景的部門的準備，其實你在銀行業多年，對於不同業務的發展前景應該比我更清楚。當然在銀行當前線銷售工作的需求一定較Back Office高，在這幾年銀行業發展得最快的業務應該是個人理財業務，你也可能知道個人理財顧問的職位在這幾年的迅速興起，而且不少銀行在個人理財業務的盈利亦十分可觀。因為我不知道你的工作性質，不知道你有否考取一些前線銷售工作需要的牌照，其實不少銀行招聘有工作年資的銷售人員時，都會要求他已擁有銷售保險，投資產品，基金等的合資格牌照；而如果擁有CFP（Chartered Financial Planner）或CFA(Chartered Financial Analyst）當然會更吃香。
因為你指多年在Back Office工作，我估計你可能擅於一些營運工作，如果轉到銷售工作可能你會不適應，你需要有心理準備。再加上，你沒有相關銷售經驗，可能需要從低做起，人工可能暫時比你現在為低，這也是你需要有所準備的。如果你想嘗試銷售工作，你可考慮報考 CFP（Chartered Financial Planner）。CFP是很多理財策劃人士會考取的資格，共4份考卷，本地院校有開辦備試班，共6個單元，包括：
１） Foundation of Financial Planning
２） Insurance
３） Investments
４） Taxation & Tax Planning
５） Employee Benefits and Estate Planning
６） Advanced Financial Planning
４份考卷及格後，再累積3年工作經驗，便可取得資格。香港公開大學有提供課程，可參考網頁：www.ouhk.edu.hk/WCM/?FUELAP_TEMPLATENAME=tcSingPage&ITEMID=CCLIPACECONTENT_570149&lang=eng&s=1
CFP是國際認可資格，現時有很多內地銀行業人員來港考取。如果你想更清楚在內地CFP的認可程度，可向香港財務策劃師學會查詢：2982 7888。
希望資料對你有幫助。
陳筱芬上
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