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| Miss Kam nga chan: |
我想將來做財務策畫師,請問要考幾多個考試,分別是什麼考試?是否一定要有大學學位?有什麼課程有關於這些考試?我是上屆中五畢業生,現在讀一個商業文憑,下學年會升工商管理高級文憑,會否對入行有作用呢? |
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| 陳筱芬: |
你好。先解答有關財務策畫師資格問題．要成為註冊財務策畫師，需要符合4個E的資格，包括：Education, Examination, Experience及Ethnics。
Education: 要是你中五畢業，並在中學會考得到５科合格，已經可以報讀 Registered CFPCM Certification Education Program 的６個課程，課程內容分別是：
課程 1 - Foundation of Financial Planning
課程 2 - Insurance
課程 3 - Investments
課程 4 - Taxation and Tax Planning
課程 5 - Employee Benefits & Estate Planning
課程 6 - Advanced Financial Planning
如果你擁有大學學位，並在大學曾修讀相關課程，可向學會申請課程豁免，每個課程的豁免審核為港幣＄800，就算最終不獲豁免修讀，審核費也不能退回。
而有提供以上６個課程的院校分別是：
1.Asia-Pacific Institute of Business (APIB),Chinese University of Hong Kong
Tel: 2603 5119 Fax: 2603 5136
2. Lingnan Institute of Further Education (LIFE),Lingnan University
Tel: 2616 8227 Fax: 2455 0256
3. Li Ka Shing Institute of Professional and Continuing Education (LiPACE), Open University of Hong Kong. Tel: 3120 9988 Fax: 2381 8456
4. Management and Executive Development Centre (MEDC), Hong Kong Polytechnic University Tel: 3400 2773 Fax: 2765 6323
5. School of Continuing and Professional Education (SCOPE), City University of Hong Kong Tel: 2788 7423 / 2784 3208 Fax: 2788 7088
6. School of Professional and Continuing Education (SPACE),The University of Hong Kong Tel: 2867 8483 Fax: 2858 4750
Examination：CFPCM Certification Examination共有４張試卷，每張試卷考核的內容如下：
試卷 名稱 需要合格課程
1 Insurance and Retirement Planning 課程1 +課程2 +課程5
2 Tax and Estate Planning 課程1 + 課程4 +課程5
3 Investment Planning 課程1 + 課程3
4 Financial Planning Practice ６個課程全部合格
每張考卷都需要你先得到某些課程合格才可應考（詳細資料，請參考上圖），而假如你中學會考未得到５科合格，你需要合成全部６個課程才可報考任何一張試卷。試卷１－３的考試費：每張港幣$800，試卷４的考試費，港幣$1,000。考生需在５年內完成４張考卷。
Experience
擁有大學學位人士需有３相關工作經驗，而非學位擁有人需有６年相關工作經驗。
Ethics
所有合資格申請人需要簽定並遵守Code of Ethics and Professional Responsibility，
詳情可參閱：http://download.ifphk.org/pdf/CFP/CFPCM_Certification_Information/
Code_of_Ethics_and_Professional_Responsibility.pdf
根據你的情況，你已可修讀備考課程，並在畢業之後累積工作經驗，以獲註冊資格。如有疑問，建議直接向香港財務策劃師學會查詢，電話：2982 7888
希望上述資料可以幫助到你吧！
陳筱芬上
職場增值專家
Dr.Ed Q & A Forum
[email protected] |
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各位會員在提問時，必需注意以下事項：
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由於Dr. Ed並非全職解答本問答區之問題，所以當提問眾多時，未必能全部作答；
而且回覆需時約一至兩星期左右； |
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